Ventas

Aprende a registrar, consultar y administrar las ventas de tus clientes desde el Backoffice de MySoftware.

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Introducción
La sección Ventas del Backoffice te permite registrar ventas a clientes, consultar el historial de operaciones y realizar acciones posteriores como facturar, cancelar o generar la nota de remisión.
En el listado aparecen todas las ventas registradas directamente desde el Backoffice, así como las ventas sincronizadas o registradas en otros canales: el POS de Android, MyRestaurant (Windows) y las integraciones con plataformas externas como Mercado Libre y WooCommerce. De esta forma tienes en un solo lugar todas las operaciones de tu negocio, sin importar dónde se hayan generado.
Cada venta puede incluir el cliente, los productos, la dirección de envío, los totales calculados automáticamente y los pagos asociados.
En este artículo aprenderás:

• Cómo está organizada la pantalla de Ventas
• Cómo crear una venta paso a paso
• Cómo agregar productos y pagos
• Qué acciones puedes realizar sobre una venta ya registrada

Acceso a la sección
Para abrir la pantalla de ventas, ingresa al Backoffice y ve a:
Menú lateral → Ventas → Ventas
Se abrirá la pantalla Ventas con el subtítulo "Ventas realizadas registradas", donde encontrarás el listado de todas las ventas registradas.

Pantalla de listado
El listado muestra todas las ventas registradas en una tabla con las siguientes columnas:

• Fecha
• Folio
• Cliente
• Ref.
• Sucursal
• Terminal
• Origen (canal donde se generó la venta: Web, POS, MyRestaurant, Mercado Libre, App, entre otros)
• Total
• Estatus
• Acciones

En la parte superior encontrarás los botones Agregar y Refresh, además del control "Mostrar [25 / 50 / 100] registros" y una caja de búsqueda global.
Todas las columnas son ordenables. Debajo de cada encabezado hay un filtro: las columnas Fecha, Folio, Cliente, Ref., Sucursal, Terminal, Origen y Total usan caja de texto. La columna Estatus usa un filtro de etiquetas y viene preseleccionada con "Cobrada" y "Por Cobrar"; puedes agregar o quitar estatus.

Acciones por fila
En la columna Acciones de cada venta encontrarás los siguientes iconos:

• Icono PDF → Nota de Remisión
• Icono Código (</>) → Facturar (genera CFDI)
• Icono Prohibido → Cancelar
• Icono Lápiz → Modificar

Origen de las ventas
La columna Origen indica el canal desde el que se generó cada venta. Su filtro permite seleccionar entre los siguientes valores:

• Web: ventas registradas directamente desde el Backoffice
• POS: ventas desde el Punto de Venta de Android
• MYR: ventas desde MyRestaurant (Windows)
• ML: ventas provenientes de la integración con Mercado Libre
• App: ventas desde la aplicación del cliente
• Susc: ventas generadas por suscripciones
• Woo: ventas provenientes de la integración con WooCommerce
• T2O: ventas desde Tap2Order

Gracias a esta consolidación, el listado reúne en un solo lugar las ventas de todos los canales, sin importar si se registraron manualmente o se sincronizaron desde otra plataforma.

Estructura del formulario de venta
Al pulsar Agregar se abre el formulario principal, organizado en las siguientes secciones:

• Información General: cliente, giro, empresa, sucursal, almacén, vendedor y comentarios
• Dirección de Envío: datos de entrega del cliente
• Artículos: productos incluidos en la venta
• Totales: montos calculados automáticamente
• Pagos: registro de los pagos recibidos

Sección Información General
Aquí se capturan los datos principales de la venta:

• Cliente: abre un modal de selección. Es necesario elegir un cliente para poder cargar artículos.
• Cotizacion/Pedido: campo de solo lectura.
• Giro y Empresa: desplegables que vienen preseleccionados.
• Sucursal y Almacen: desplegables para definir el origen de la venta.
• Vendedor: desplegable opcional.
• Mesa/Ubicación: campo de solo lectura.
• Referencia y Notas/Comentarios: campos opcionales.

Sección Dirección de Envío
Es opcional. Puedes elegir una dirección existente en el desplegable Dirección (con opción "Agregar" para añadir una nueva) o capturar manualmente los campos: Calle, Número Exterior, Número Interior, Entre calles/Referencia, Colonia, Ciudad o Municipio, Estado, Pais, Código Postal, Teléfono y Referencia Dirección.

Sección Artículos
En esta sección se agregan los productos de la venta. Pulsa el icono "+" del encabezado de la tabla para abrir el modal "Selecciona los productos".
📌 Debe haber un cliente seleccionado. De lo contrario aparece el mensaje "Seleccione un cliente para mostrar los productos".
El modal de productos cuenta con filtros por Tipo, Categoria, Codigo y Nombre/Descripcion, además de una caja de búsqueda. Marca la casilla del producto y pulsa Aceptar para agregarlo como renglón.
Una vez agregado, puedes editar la cantidad directamente en la columna Cant. o pulsar el icono de lápiz (Editar) para modificar la cantidad, el descuento (%), la descripción, los impuestos (IVA) y el precio unitario. Para quitar un producto, pulsa el icono ✖ (Borrar).

Sección Totales
Esta sección se calcula automáticamente y no es editable. Incluye:

• Numero De Articulos
• Subtotal Sin Descuento
• Monto Descuento
• Subtotal
• Impuestos
• Impuesto Local
• Total
• Pagado
• Por Pagar
• Propinas

Sección Pagos
Para registrar un pago, pulsa el icono "+" de la tabla de Pagos. Se abre el modal Agregar un Pago, donde puedes capturar:

• Fecha Pago: prellenada con la fecha y hora actual
• Cuenta Bancaria: desplegable opcional
• Referencia: opcional
• Forma de Pago: Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Transferencia, entre otras
• Importe: precargado con el total pendiente
• Adjuntar imagen: opcional

Confirma con Aceptar.

Paso a paso: crear una venta

• Paso 1: Ve a Ventas → Ventas en el menú lateral.
• Paso 2: Pulsa el botón Agregar para abrir el formulario.
• Paso 3: Haz clic en el campo Cliente, ubícalo en el modal, marca su casilla y pulsa Aceptar.
• Paso 4: Revisa los datos generales (Giro, Empresa, Sucursal, Almacen, Vendedor, Referencia y Notas). Giro y Empresa vienen preseleccionados.
• Paso 5: Captura la dirección de envío si aplica (opcional).
• Paso 6: En Artículos, pulsa el icono "+" del encabezado.
• Paso 7: Busca y selecciona los productos con los filtros o la caja de búsqueda, marca la casilla y pulsa Aceptar.
• Paso 8: Ajusta cantidad, descuento o precio del producto si es necesario (opcional).
• Paso 9: Verifica los Totales, que se calculan automáticamente.
• Paso 10: Registra el pago en la sección Pagos con el icono "+" (opcional).
• Paso 11: Pulsa Guardar. Para descartar, pulsa Cancelar.

Errores comunes

• Intentar agregar productos sin haber seleccionado un cliente. Aparecerá el mensaje "Seleccione un cliente para mostrar los productos".
• No verificar que la Sucursal y el Almacen sean los correctos antes de guardar.
• Olvidar registrar el pago, lo que deja la venta con monto pendiente en "Por Pagar".

Buenas prácticas

• Selecciona siempre el cliente como primer paso para habilitar la carga de productos.
• Revisa la sección Totales antes de guardar para confirmar montos e impuestos.
• Adjunta el comprobante de pago cuando registres transferencias o pagos con tarjeta.
• Usa la columna Referencia para identificar ventas relacionadas con pedidos o cotizaciones.

Resumen
La sección Ventas permite registrar ventas a clientes desde el Backoffice. El flujo consiste en pulsar Agregar, seleccionar el cliente, agregar los productos, verificar los totales calculados automáticamente, registrar el pago y guardar. Una vez registrada, la venta aparece en el listado, donde puedes generar la Nota de Remisión, Facturar (CFDI), Cancelar o Modificar.

Qué sigue

• Facturación de ventas (CFDI)
• Cancelación de ventas
• Administración de clientes

Actualizado el: 12/06/2026