Pagos

Aprende a registrar pagos de tus clientes, ya sea como anticipo o aplicados a una o varias ventas, desde el Backoffice MySoftware.

🟢 Incluido en versión Base
✅ Activo por defecto

Introducción
La sección Pagos permite registrar de forma centralizada los pagos que recibes de tus clientes. Cada pago puede registrarse como un anticipo (un pago a cuenta sin venta asociada) o aplicarse directamente a una o varias ventas pendientes de cobro.
Desde esta misma pantalla puedes consultar el listado completo de pagos, buscarlos, exportarlos y realizar acciones como imprimir, enviar por correo, cancelar o modificar cada registro.
En este artículo aprenderás:

• Cómo acceder a la pantalla de Pagos
• Cómo registrar un pago como anticipo o aplicado a una venta
• Qué significa cada campo del formulario
• Qué acciones puedes realizar sobre un pago registrado

Antes de comenzar
Para registrar un pago necesitas:

• Tener al menos un cliente registrado en el sistema
• Contar con permisos sobre la sección Pagos según tu rol de usuario

📌 Para acceder a esta sección ve al menú lateral y entra a Ventas → Pagos. Se abrirá la pantalla Pagos, con el subtítulo "Registro de pagos en general".

La pantalla de Pagos
Al entrar verás el listado de pagos registrados. En la parte superior encontrarás los botones Agregar, Refresh y XLSX, un control para mostrar 25, 50 o 100 registros, y una caja de búsqueda general.
El listado muestra las siguientes columnas, todas ordenables:

• Folio
• Cliente
• Fecha
• Monto
• Saldo
• Cuenta
• Tipo de Pago
• Ventas Relacionadas
• Estado
• Conciliado
• Acciones

Debajo de cada encabezado hay un filtro por columna. Los filtros de Cliente, Cuenta y Conciliado son desplegables; el resto son cajas de texto. En la columna Conciliado, cada fila muestra una casilla para marcar la conciliación del pago.

Paso 1: Iniciar un nuevo pago
Pulsa el botón Agregar, en la parte superior derecha del listado. Se abre el formulario con la sección Detalles.

Paso 2: Definir el tipo de pago
En el campo Aplicar a elige una de las dos opciones:

• Anticipo (opción por defecto): registra el pago a cuenta del cliente, sin asociarlo a una venta.
• Venta: aplica el pago a una o varias ventas o cuentas por cobrar. Al elegir esta opción aparece una sección adicional llamada Ventas.

Paso 3: Seleccionar el cliente
Pulsa la lupa del campo Cliente. Se abre el modal Selecciona Cliente, donde puedes buscar o ubicar al cliente en la tabla, marcar su casilla y confirmar.

Paso 4: Capturar los datos del pago
En la sección Detalles completa la información del pago:

• Fecha: viene prellenada con la fecha y hora actual; ajústala si es necesario.
• Forma de Pago: elige el medio utilizado (Efectivo, Transferencia, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Cheque, entre otros).
• Cuenta: selecciona alguna de las cuentas bancarias que tienes registradas en el módulo Bancos.
• Importe: captura el monto del pago.
• Referencia (opcional): agrega una nota o número de referencia.
• Imagen (opcional): adjunta un comprobante con "Click para seleccionar".

Los campos Saldo y Monto se calculan automáticamente y son de solo lectura.

Paso 5: Asociar ventas (solo si elegiste "Venta")
Si en Aplicar a seleccionaste Venta, en la sección Ventas pulsa el botón Buscar Cuentas por Cobrar para listar las ventas pendientes del cliente. La tabla muestra las columnas Folio, Folio Unico, Fecha, Monto, Cobrado, Por Cobrar y Aplicado, donde indicas cómo se distribuye el pago.
📌 Si dejaste Aplicar a en Anticipo, esta sección no aparece y el pago se registra como anticipo sin asociarse a ninguna venta.

Paso 6: Guardar el pago
Pulsa Guardar, en la parte inferior derecha del formulario. Si deseas descartar el registro, pulsa Cancelar. Una vez guardado, el pago aparece en el listado.

Acciones
Desde la columna Acciones del listado puedes operar sobre cada pago mediante los siguientes iconos:

• Imprimir: genera la impresión del recibo de pago.
• Enviar: envía el recibo de pago por correo electrónico.
• Cancelar: cancela el pago registrado.
• Modificar: edita los datos del pago.

Además, la columna Conciliado permite marcar la conciliación de cada pago mediante su casilla.

Errores comunes

• Registrar un pago como Anticipo cuando se quería aplicar a una venta: recuerda cambiar el campo Aplicar a a Venta para que aparezca la sección de asociación.
• No seleccionar el cliente antes de buscar sus cuentas por cobrar.
• Confundir Importe (lo que capturas) con Monto y Saldo, que el sistema calcula de forma automática.

Buenas prácticas

• Captura una Referencia en pagos por transferencia o tarjeta para facilitar la conciliación posterior.
• Adjunta el comprobante en el campo Imagen cuando esté disponible.
• Verifica la Cuenta seleccionada antes de guardar, para que el pago quede asociado al destino correcto.
• Marca la casilla de Conciliado conforme verifiques los pagos contra tu estado de cuenta.

Resumen
La sección Pagos permite registrar los pagos de tus clientes desde Ventas → Pagos. Cada pago se registra como Anticipo (pago a cuenta) o aplicado a una o varias Ventas. Tras seleccionar el cliente y capturar Forma de Pago, Cuenta e Importe, el pago se guarda y queda disponible en el listado, donde puedes imprimirlo, enviarlo, cancelarlo, modificarlo y marcarlo como conciliado.

Qué sigue

• Cuentas por Cobrar
• Registro y edición de ventas
• Conciliación de pagos

Actualizado el: 13/06/2026