Artículos sobre: Ventas y Facturas CFDI

Devoluciones

Aprende a registrar la devolución de productos de una venta, ajustar el inventario y, si aplica, registrar el reembolso al cliente.

🟢 Incluido en versión Base

Introducción
El módulo de Devoluciones permite realizar la devolución de productos de una venta determinada. Partes de una venta ya registrada, indicas qué artículos y cuántas unidades se devuelven, eliges el almacén donde reingresará el producto y, opcionalmente, registras el reembolso al cliente.
En este artículo aprenderás:

Cómo crear una devolución a partir de una venta
Cómo indicar las unidades a devolver
Cómo registrar el reembolso
Qué acciones tienes disponibles sobre una devolución guardada

Antes de comenzar
Toda devolución parte de una venta existente. Asegúrate de:

Conocer la venta de origen (folio, fecha o cliente) para ubicarla fácilmente
Saber a qué almacén ingresará el producto devuelto
Tener claro si se registrará un reembolso y bajo qué forma de pago

Acceso a la pantalla
En el menú lateral, ve a Ventas → Devoluciones. Se abre la pantalla Devoluciones con el listado de devoluciones existentes.
El listado muestra las columnas Folio, Fecha, Cliente, Origen, Venta, NumeroDeArticulos, Subtotal y Acciones. Todas las columnas son ordenables y cuentan con un filtro propio debajo del encabezado. El icono + (azul) al inicio de cada fila despliega el detalle adicional: Impuestos, Total y Estatus (por ejemplo, "Activa").
Desde la parte superior puedes usar los botones Agregar, Refresh y XLSX, además de la caja de búsqueda y el control de paginación (25 / 50 / 100 registros).

Paso 1: Iniciar una nueva devolución
Pulsa el botón Agregar en la parte superior derecha del listado. Se abre el formulario con las secciones Información Venta, Artículos, Totales y Pago de la devolucion.

Paso 2: Seleccionar la venta a devolver
Haz clic en el campo Seleccione la Venta. Se abre el modal Selecciona la Venta, donde puedes ubicar la venta por Fecha, No, # Cliente, Cliente, RFC o Total.

Marca la casilla de la venta deseada
Pulsa Aceptar

El folio de la venta (por ejemplo, "26C257KS1") queda en el campo y sus productos se cargan automáticamente en la tabla Artículos.

Paso 3: Elegir el almacén
En el campo Almacen, selecciona el almacén donde reingresará el producto devuelto. Las opciones disponibles son Almacen Principal, Matriz Producto Barra, Matriz Producto Cocina, entre otras. Este campo se habilita una vez seleccionada la venta.
De manera opcional, puedes capturar información adicional en el campo Notas.

Paso 4: Indicar qué devolver
La tabla Artículos muestra los productos de la venta con las columnas Cant., Devolver, Nombre corto, Nombre/Descripcion, Precio Unitario, % Descuento y Subtotal. Los artículos se cargan automáticamente desde la venta; no se agregan manualmente.

En la columna Devolver de cada renglón, escribe la cantidad de unidades a devolver (el valor inicial es 0)
Para quitar un producto de la devolución, pulsa el icono ✖ al final del renglón

La columna Cant. muestra la cantidad original vendida y es de solo lectura.

Paso 5: Verificar los totales
La sección Totales (# De Articulos, Subtotal, Impuestos y Total) se calcula automáticamente conforme indicas las unidades a devolver. Estos campos no son editables.

Paso 6: Registrar el reembolso (opcional)
En la sección Pago de la devolucion, pulsa el icono + del encabezado de la tabla. Se abre el modal Agregar un Pago, donde puedes capturar:

Forma de Pago: Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Transferencia, Monedero, Tarjeta Regalo, entre otras
Importe: monto del reembolso (valor inicial 0.00)
Fecha Pago: viene prellenada con la fecha actual
Cuenta Bancaria (opcional): N/A, Cuenta Principal o Cuenta FINTOC
Referencia (opcional)
Adjuntar imagen (opcional)

Pulsa Aceptar para registrar el pago. Si la tabla está vacía, mostrará el mensaje "Para agregar haz click en el símbolo + que aparece en la última columna".

Paso 7: Guardar la devolución
Pulsa Guardar en la parte inferior derecha del formulario. Para descartar la devolución sin registrarla, pulsa Cancelar.

Acciones sobre una devolución guardada
Una vez guardada, la devolución aparece en el listado. Desde la columna Acciones de cada fila tienes disponibles:

Imprimir Devolucion (icono PDF): genera el comprobante de la devolución
Cancelar (icono de círculo prohibido): cancela la devolución
Ver Detalles (icono de ojo): muestra el detalle completo

El icono + de la fila expande el detalle adicional (Impuestos, Total y Estatus).

Errores comunes

Olvidar seleccionar la venta de origen: sin ella no se cargan los artículos ni se habilita el campo Almacen
Dejar la columna Devolver en 0: si ningún artículo tiene unidades a devolver, la devolución no reflejará productos
No seleccionar el almacén: el producto devuelto debe reingresar a un almacén
Capturar un importe de reembolso que no corresponde al total de la devolución

Buenas prácticas

Verifica el folio de la venta antes de procesar la devolución
Usa el campo Notas para documentar el motivo de la devolución
Registra el reembolso con la misma forma de pago utilizada en la venta original cuando sea posible
Confirma los totales calculados antes de guardar

Resumen
Las devoluciones se crean siempre a partir de una venta existente. Tras seleccionar la venta, sus artículos se cargan automáticamente, indicas las unidades a devolver en la columna Devolver, eliges el almacén de reingreso y, opcionalmente, registras el reembolso desde el modal Agregar un Pago. Los totales se calculan solos y la devolución queda en el listado, donde puedes imprimirla, cancelarla o ver sus detalles.

Qué sigue

Registro y edición de ventas
Control de inventario y almacenes
Cuentas por cobrarAprende a registrar la devolución de productos de una venta, ajustar el inventario y, si aplica, registrar el reembolso al cliente.