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# Pagos

Aprende a registrar pagos de tus clientes, ya sea como anticipo o aplicados a una o varias ventas, desde el Backoffice MySoftware.
 
🟢 Incluido en versión Base
✅ Activo por defecto
 
**Introducción**
La sección **Pagos** permite registrar de forma centralizada los pagos que recibes de tus clientes. Cada pago puede registrarse como un **anticipo** (un pago a cuenta sin venta asociada) o aplicarse directamente a una o varias **ventas** pendientes de cobro.
Desde esta misma pantalla puedes consultar el listado completo de pagos, buscarlos, exportarlos y realizar acciones como imprimir, enviar por correo, cancelar o modificar cada registro.
En este artículo aprenderás:
* Cómo acceder a la pantalla de Pagos
* Cómo registrar un pago como anticipo o aplicado a una venta
* Qué significa cada campo del formulario
* Qué acciones puedes realizar sobre un pago registrado
 
**Antes de comenzar**
Para registrar un pago necesitas:
* Tener al menos un cliente registrado en el sistema
* Contar con permisos sobre la sección Pagos según tu rol de usuario
📌 Para acceder a esta sección ve al menú lateral y entra a **Ventas → Pagos**. Se abrirá la pantalla **Pagos**, con el subtítulo "Registro de pagos en general".
 
**La pantalla de Pagos**
Al entrar verás el listado de pagos registrados. En la parte superior encontrarás los botones **Agregar**, **Refresh** y **XLSX**, un control para mostrar 25, 50 o 100 registros, y una caja de búsqueda general.
El listado muestra las siguientes columnas, todas ordenables:
* **Folio**
* **Cliente**
* **Fecha**
* **Monto**
* **Saldo**
* **Cuenta**
* **Tipo de Pago**
* **Ventas Relacionadas**
* **Estado**
* **Conciliado**
* **Acciones**
Debajo de cada encabezado hay un filtro por columna. Los filtros de **Cliente**, **Cuenta** y **Conciliado** son desplegables; el resto son cajas de texto. En la columna **Conciliado**, cada fila muestra una casilla para marcar la conciliación del pago.
 
**Paso 1: Iniciar un nuevo pago**
Pulsa el botón **Agregar**, en la parte superior derecha del listado. Se abre el formulario con la sección **Detalles**.
 
**Paso 2: Definir el tipo de pago**
En el campo **Aplicar a** elige una de las dos opciones:
* **Anticipo** (opción por defecto): registra el pago a cuenta del cliente, sin asociarlo a una venta.
* **Venta**: aplica el pago a una o varias ventas o cuentas por cobrar. Al elegir esta opción aparece una sección adicional llamada **Ventas**.
 
**Paso 3: Seleccionar el cliente**
Pulsa la **lupa** del campo **Cliente**. Se abre el modal **Selecciona Cliente**, donde puedes buscar o ubicar al cliente en la tabla, marcar su casilla y confirmar.
 
**Paso 4: Capturar los datos del pago**
En la sección **Detalles** completa la información del pago:
* **Fecha**: viene prellenada con la fecha y hora actual; ajústala si es necesario.
* **Forma de Pago**: elige el medio utilizado (Efectivo, Transferencia, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Cheque, entre otros).
* **Cuenta**: selecciona alguna de las cuentas bancarias que tienes registradas en el módulo Bancos.
* **Importe**: captura el monto del pago.
* **Referencia** (opcional): agrega una nota o número de referencia.
* **Imagen** (opcional): adjunta un comprobante con "Click para seleccionar".
Los campos **Saldo** y **Monto** se calculan automáticamente y son de solo lectura.
 
**Paso 5: Asociar ventas (solo si elegiste "Venta")**
Si en **Aplicar a** seleccionaste **Venta**, en la sección **Ventas** pulsa el botón **Buscar Cuentas por Cobrar** para listar las ventas pendientes del cliente. La tabla muestra las columnas Folio, Folio Unico, Fecha, Monto, Cobrado, Por Cobrar y Aplicado, donde indicas cómo se distribuye el pago.
📌 Si dejaste **Aplicar a** en **Anticipo**, esta sección no aparece y el pago se registra como anticipo sin asociarse a ninguna venta.
 
**Paso 6: Guardar el pago**
Pulsa **Guardar**, en la parte inferior derecha del formulario. Si deseas descartar el registro, pulsa **Cancelar**. Una vez guardado, el pago aparece en el listado.
 
**Acciones**
Desde la columna **Acciones** del listado puedes operar sobre cada pago mediante los siguientes iconos:
* **Imprimir**: genera la impresión del recibo de pago.
* **Enviar**: envía el recibo de pago por correo electrónico.
* **Cancelar**: cancela el pago registrado.
* **Modificar**: edita los datos del pago.
Además, la columna **Conciliado** permite marcar la conciliación de cada pago mediante su casilla.
 
**Errores comunes**
* Registrar un pago como **Anticipo** cuando se quería aplicar a una venta: recuerda cambiar el campo **Aplicar a** a **Venta** para que aparezca la sección de asociación.
* No seleccionar el cliente antes de buscar sus cuentas por cobrar.
* Confundir **Importe** (lo que capturas) con **Monto** y **Saldo**, que el sistema calcula de forma automática.
 
**Buenas prácticas**
* Captura una **Referencia** en pagos por transferencia o tarjeta para facilitar la conciliación posterior.
* Adjunta el comprobante en el campo **Imagen** cuando esté disponible.
* Verifica la **Cuenta** seleccionada antes de guardar, para que el pago quede asociado al destino correcto.
* Marca la casilla de **Conciliado** conforme verifiques los pagos contra tu estado de cuenta.
 
**Resumen**
La sección Pagos permite registrar los pagos de tus clientes desde **Ventas → Pagos**. Cada pago se registra como **Anticipo** (pago a cuenta) o aplicado a una o varias **Ventas**. Tras seleccionar el cliente y capturar Forma de Pago, Cuenta e Importe, el pago se guarda y queda disponible en el listado, donde puedes imprimirlo, enviarlo, cancelarlo, modificarlo y marcarlo como conciliado.
 
**Qué sigue**
* Cuentas por Cobrar
* Registro y edición de ventas
* Conciliación de pagos