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# Cotizaciones

Aprende a crear, enviar y dar seguimiento a cotizaciones de productos/servicios para tus clientes desde el Backoffice MySoftware.
 
🟢 Incluido en versión Base
🧩 Requiere instalación
ℹ️ Aplica para quienes elaboran cotizaciones o presupuestos para sus clientes
 
**Introducción**
El módulo de Cotizaciones permite elaborar presupuestos de productos/servicios para tus clientes, enviarlos por correo, generarlos en PDF y darles seguimiento desde un listado central.
Está incluido en la versión Base, pero no viene activo por defecto: debes instalarlo desde **Menú → Módulos → Instalar** antes de poder usarlo.
En este artículo aprenderás:
* Cómo acceder a la sección de Cotizaciones
* Cómo crear una cotización paso a paso
* Cómo seleccionar clientes y productos/servicios
* Qué acciones puedes realizar sobre una cotización guardada
 
**Antes de comenzar**
Para utilizar este módulo necesitas:
* Tener el módulo **Cotizaciones** instalado (Menú → Módulos → Instalar)
* Contar con al menos un cliente registrado
* Tener productos/servicios dados de alta para poder agregarlos a la cotización
📌 Después de instalar el módulo, refresca el navegador para que la opción Cotizaciones aparezca en el menú de Ventas.
📌 Si la opción Cotizaciones no aparece en el menú, verifica que el módulo esté instalado, que hayas refrescado el navegador y que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes.
 
**Acceder a la sección**
En el menú lateral, ve a **Ventas → Cotizaciones**. Se abre la pantalla **Cotizaciones** con el subtítulo "Cotizacion de productos", que muestra el listado de cotizaciones existentes.
Desde la parte superior de la pantalla tienes disponibles los botones **Agregar**, **Refresh** y **XLSX**, además de un control para mostrar la cantidad de registros y una caja de búsqueda.
El listado se organiza en las siguientes columnas:
* Folio
* Fecha
* Cliente
* Vencimiento
* Referencia
* Total
* Divisa
* Estatus
* Acciones
 
**Paso 1: Iniciar una nueva cotización**
Pulsa el botón **Agregar** en la parte superior derecha del listado. Se abre el formulario principal, dividido en tres secciones: **Información General**, **Artículos** y **Totales**.
📌 Ningún campo del formulario es obligatorio.
 
**Paso 2: Seleccionar el cliente**
Haz clic en el campo **Seleccionar cliente**. Se abre el modal **Selecciona el Cliente**.
* Busca el cliente en la caja **Buscar** o ubícalo en la lista
* Marca su casilla
* Pulsa **Aceptar**
El campo quedará con el formato "#Número - Nombre" (por ejemplo, "#15 - Alejandro Guzman"). Al elegir el cliente, los campos **Email del Cliente** y **Teléfono del Cliente** se autocompletan si el cliente los tiene registrados.
📌 Desde este modal también puedes dar de alta un cliente nuevo con el icono "+" del encabezado de la tabla.
 
**Paso 3: Completar los datos generales**
En la sección **Información General** puedes llenar los campos que correspondan. Todos son opcionales:
* **Teléfono del Cliente** y **Email del Cliente** (se autocompletan al elegir cliente)
* **Referencia**, un dato de uso interno que no se envía ni aparece en la cotización entregada al cliente
* **Giro** y **Empresa**, que solo se utilizan si trabajas con la funcionalidad de multiempresa
* **Notas**, que sí aparece en la cotización del cliente, en la sección de Notas
* **Vigencia**, con formato AAAA-MM-DD; por defecto se marca a un mes, pero puedes modificarla
* **Vendedor**, seleccionable de una lista
* **Formato**, en caso de que tengas varios formatos de impresión de cotizaciones
* **Divisa**, con valor por defecto MXN
 
**Paso 4: Agregar productos/servicios**
En la sección **Artículos**, pulsa el icono **"+"** del encabezado (tooltip "Agregar"). Se abre el modal **Selecciona los productos**.
📌 Debe haber un cliente seleccionado. De lo contrario aparece el mensaje "Seleccione un cliente para mostrar los productos".
Dentro del modal puedes acotar la búsqueda con los filtros **Tipo**, **Categoria**, **Codigo** y **Nombre/Descripcion**, o usar la caja **Buscar**. Marca la casilla del producto/servicio y pulsa **Aceptar**. Se agrega como un renglón en la tabla.
 
**Paso 5: Ajustar el producto/servicio**
Una vez agregado, puedes editar la cantidad directamente en la columna **Cant.**, o pulsar el icono de lápiz (**Editar**) para abrir el modal del producto/servicio.
En el modal de edición puedes:
* Modificar la **Cantidad**
* Agregar o eliminar **Impuestos** de cada producto/servicio (IVA / IVA0 / IEPS; por defecto IVA)
* Agregar un **Descuento** en porcentaje
* Cambiar el **Precio Unitario**
* Editar la **Descripcion**, agregando más detalles del producto/servicio que necesites que aparezcan en la cotización
Confirma con **Aceptar**. Para quitar un producto/servicio del renglón, pulsa el icono **"✖"** (Borrar).
 
**Paso 6: Verificar los totales**
La sección **Totales** se calcula automáticamente y no es editable. Incluye:
* NumeroDeArticulos
* Subtotal Sin Descuento
* Monto Descuento
* Subtotal
* Impuestos
* Total
 
**Paso 7: Guardar la cotización**
Pulsa **Guardar** en la parte inferior derecha del formulario. Para descartar los cambios, pulsa **Cancelar**.
Una vez guardada, la cotización aparece en el listado principal.
 
**Acciones sobre una cotización**
Desde la columna **Acciones** del listado puedes realizar lo siguiente sobre cada cotización, mediante iconos:
* Generar o ver el **PDF**
* Enviar la cotización por **correo**
* **Duplicar** la cotización
* **Editar** la cotización
📌 En las cotizaciones con estatus **Vencida** solo aparecen las acciones de PDF, duplicar y editar; la opción de envío por correo se omite.
 
**Errores comunes**
* Intentar agregar productos/servicios sin haber seleccionado un cliente: aparecerá "Seleccione un cliente para mostrar los productos"
* No encontrar la opción Cotizaciones en el menú: revisa que el módulo esté instalado, que hayas refrescado el navegador y que tu rol tenga permisos
* Capturar la Vigencia con un formato distinto a AAAA-MM-DD
 
**Buenas prácticas**
* Usa la Referencia para identificar internamente cada cotización, recordando que el cliente no la verá
* Revisa la Vigencia antes de enviar la cotización al cliente
* Aprovecha la Descripcion de cada producto/servicio para detallar lo que el cliente verá en la cotización
* Verifica los impuestos asignados a cada producto/servicio en el modal de edición
* Usa el botón XLSX para exportar el listado cuando necesites analizarlo fuera del sistema
 
**Resumen**
El módulo de Cotizaciones permite elaborar presupuestos de productos/servicios para tus clientes desde Ventas → Cotizaciones. Para crear una, pulsa Agregar, selecciona el cliente, agrega los productos/servicios y guarda. Los totales se calculan automáticamente. Una vez guardada, puedes generar su PDF, enviarla por correo, duplicarla o editarla desde la columna Acciones.
 
**Qué sigue**
* Registro y administración de clientes
* Control de productos
* Registro de ventas a clientes